비대면 재무상담서비스

본문내용

비대면 재무상담이란?

  • 상담사를 대면하지 않고, 전화나 화상상담을 통해 상담을 진행하며
    재무적 솔루션을 제공받고 사후관리를 받을수 있는 효과적인 상담입니다.

비대면 재무상담이 필요한 경우
  • 1. 가정의 재무 관련 문제가 많지만, 맞벌이 또는 일상생활이 바쁘기 때문에 따로 대면 상담이 어려운 경우.

  • 2. 재무상담은 받고 싶으나 시간적인 부담이 큰 경우.

  • 3. 직접 대면 재무상담이 부담스럽게 느껴지시는 경우.

  • 4. 코로나로 인한 대면 상담이 부담스러울 경우.

  • 5. 재무 관련 고민이 구체적이며, 필요한 부분에 대해 빠른 재무상담이 필요한 경우.

비대면 재무상담의 절차

1) 전화 또는 홈페이지를 통해 비대면 상담 신청 (원하시는 재무상담 분야 설정)

2) 원하시는 재무상담 분야 전문가 배정 및 1차 전화 상담
    (상담 절차 안내, 필요 자료 안내, 상담 일정, 상담 방식 안내)

3) 1차 화상상담 : 사전에 받은 상담 필요 자료 분석, 개인별 비재무적인
     요구사안 확인재무진단을 위한 사전조사

4) 2차 화상상담 : 재무 진단 및 고객 니즈에 맞춘 최우선 해결방안 제안,
     제안된 솔루션에 따른 실행사항 점검 및 실행방안 확정

5) 3차 화상 또는 대면 상담 : 실행안에 따른 구체적인 실행지원 서비스
     (은행, 증권사, 부동산 현장답사 등 실행에 필요한 제반 활동 지원)

6) 지속적인 관리 (시간에 구속받지 않고 지속적인 비대면, 대면 재무관리)

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