프리미엄 종합상담

본문내용

부동산, 금융상품, 현금흐름/소비지출개선,
위험관리 및 노후준비, 종자돈 모으기 등 모든 영역에 대해서
종합적으로 상담 받을 수 있습니다.
(상담료: 미혼15만원, 기혼20만원)

  • - 상담 후 솔루션대로 실천할 수 있도록 지속적으로 모니터링을 실시합니다.
  • - 1:1 맞춤솔루션을 통해 고객을 행복한 부자로 만들어 드립니다.
  • - 주말/출장/상담횟수/자산규모에 따라 추가비용이 발생할 수 있습니다.
종합상담 과정
1차 상담
  1. 현재상황파악
    • 수입/지출, 자산/부채 현황 등
    • 재무목표 파악
  2. 향후 프로세스 안내
2차 상담
  1. 자산현황 진단 결과 브리핑
    • 금융/부동산/위험관리 등 영역별 세부진간결과 안내
  2. 목표달성을 위한 솔루션 제시
3차 상담
  1. 최종 포트폴리오 제공
  2. 실행을 위한 세부액션플랜 수립
  3. 향후 모니터링 일정안내 등

상담문의

  • 재무상담
  • 종자돈만들기
  • 투자(펀드,주식)
  • 부동산
  • 노후준비
  • 절세/상속
  • 결혼준비
  • 부채상환
  • 소비지출
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