고객수기

본문내용

제목
계획에 맞는 자산 운용 관리를 받고
작성자
전산팀
작성일
2018.11.7
내용



* 상담위원 : (광주지점) 최세웅 팀장 

* 고 객 명 :  배** (**화학) / 조**(여천N**)


 

 

아직 결혼하고 1년이 지나지 않았지만, 정확한 재무 관리를 하고자 재무 컨설팅을 시작하게 되었습니다.

처음에는 경제에 관심이 없던 터라 막막하기만 했던 용어나 개념들이 최세웅 상담사님을 만나 친숙해진 것 같습니다. 

 

수입과 지출에 대한 분석과 저축을 비롯해 전반적인 자산 상황을 정확히 파악할 수 있었고

이 계기를 통해 계획적 소비 습관을 가질 수 있게 되었습니다.


안정적인 투자 방식을 고집하기보다는 계획에 맞춰서 리스크 와 수익성을 나누고 자산의 분산 운영을 통해

리스크는 낮추며 수익성을 추구할 수 있는 자산 운용 방식에 대해서도 알 수 있게 되었습니다.


또한 보험 자산을 가정에 상황에 맞추어 적절한 방향으로 설계 및 안내를 해주셔서 많은 도움이 되었습니다.

저축 관리 역시 적금과 예금 등 안전자산을 기본적으로 구성하고 일부 여유 자금으로 펀드를 운영함으로써

보다 저희의 계획에 맞는 자산 운용 방향을 잡을 수 있게 되었습니다.

 

미팅 때 저희의 부동산 투자 계획이 자꾸 바뀌므로 전체적인 계획이 몇 번 변동이 생겼지만

그때마다 늘 웃는 모습으로 추가적인 미팅을 진행해 주셔서 진심으로 감사한 마음을 전합니다.


앞으로도 지속적으로 재무 관리를 실시하여 보다 더 체계적인 소득/지출 관리 와 자산 운영 관리를 하도록 하겠습니다.

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