고객수기

본문내용

제목
생각이 다른신혼부부를 위한 맞춤 설계
작성자
전산팀
작성일
2018.11.8
내용



* 상담위원 : (울산지점) 권남형 상담위원

* 고 객 명 :  배** / 김**​

 

 

<배**>

평소 재무관리에 관심이 있고 해서, 결혼 후에도 나름 자신이 있었지만, 결혼 후에 모인 돈 없이 지출만 발생했습니다.

어디에다 돈을 썼는지도 모르겠고요, 그래서 재무 상담을 신청했고, 권남형 재무설계사님을 만나게 되었습니다.

 

저희가 얘기하는 것을 귀담아들으시고, 재무 설계를 하실 때 우리의 성향도 고려해서 반응해 주셨습니다.  

무조건 아껴서 지출을 줄이라고 말씀 안 하시고, 우리가 원하면 지출 비용이 크더라도

그대로 유지하되 절대 넘지는 말라고 하셨습니다.
이건 하나의 예에 불과하고, 정말 만족하는 재무설계를 해주셨습니다.


모든 상담이 끝난 지금은 계획된 지출 예산안에서 지출하고,
월급 들어와서 그 돈의 흐름을 눈으로 확인할 수 있고,
미래에 얼마의 돈을 모으고, 언제 집을 살 수 있을 것이라는 예측을 할 수 있습니다.


더 이상 재정상황에 대하여 불안하지 않습니다.
계획 세운 대로(지출, 적금 등) 실천할 것이고 쓸데는 쓰면서
통장에 잔고는 늘어가는 현명한 신혼부부가 될 수 있을 것 같습니다.


저와 아내에게 좋은 재무상담을 진행해주심 권남형 설계사님께 고맙다는 인사 전하고 싶습니다.

 

<김**>

결론부터 이야기하자면 200% 만족한 상담이었습니다.


결혼 8개월 차인 저희 부부는 단기간 및 장기 재무설계에 대해서
막연한 생각만 지니고 있었지 틀이 잡혀있지 않았습니다.


당연히 구체적인 계획이나 방법에 대해서도 실질적인 대화를 나눈 적이 없었지요.
서로 관심분야도(저는 저축을 선호하고 남편은 펀드 또는 주식에 대한 관심도 많고 지속적으로 공부하길 원하고요)

상이할뿐더러 전문적 지식 부족으로, 대화는 항상 주제를 벗어나기 일쑤였죠


권남형 설계사님은 한마디로 맞춤형 설계의 달인 같습니다.


첫 상담에서 다양한 분야에 대해 대화를 시작으로 재무뿐 아니라
성장환경, 미래설계, 향후 저희 부부가 원하는 삶의 방식까지 여러 가지 다양한 계수들을 접목하여
우리가 원하는 관련 지식 뿐 아니라 저희 부부가 인식하지 못하던 다양한 분야의 정보 또한 같이 제공해 주셨어요.

특히나 기본적인 재무 상식이 전무한 제 특성에 맞춰 이해하기 쉽게 풀어서 설명해 주셔서 고마움을 느낍니다. 분명 쉽지 않으셨을 거라 믿어요.


이와 같은 상황에서 실제 고객이 원하는 것을 얻는 것이 어려울 것이라 회의적으로 생각하며
첫 면담을 시작했던 저로서는 기대 이상의 만족감을 얻어 갑니다.


권남형 설계사님은 기본적으로 설계사가 지녀야 할 지식이나 경험 이외에도 열정과 강한 직업의식이 느껴졌어요.

저희 부부가 흘려 말하는 것 하나 허투루 넘기지 않으시고 피드백 해주시는 모습에 감동했습니다.


내년, 내 후년에도 2차, 3차로 상담 진행할 의향 충분히 있고요. 상담 끝난지 3주가 넘어가는데,
저희 부부는 지금 설계사 님이 짜주신 플랜에 맞춰서 소비 및 저축 진행하고 있습니다.

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