고객수기

본문내용

제목
신혼 최고의 혼수, 신의 한 수 재무상담
작성자
전산팀
작성일
2019.1.15
내용







* 상담위원 : (역삼지점) 남기일 지점장

​​* 고 객 명 :  송** ​

 

 

 

회사의 복지로 재무설계를 상담 받아볼 수 있는 좋은 기회로 인해
회사 선배의 추천으로 남기일 재무설계사님께 상담을 받아 본건 신의 한 수 였습니다. 


결혼을 하고 새롭게 시작해야 하는 신혼부부로서 막연하게 고민하고 있었는데
남편과 함께 상담을 받아보니 요점에 대해 이해하기 쉽게 포트폴리오를 보면서 자세하게 상담해주시니 너무 감사했고
어떤 방법으로 자산관리를 해야 하는지에 대해 방법 제시 및 계획을 수립해 주셔서 한결 마음이 편해졌습니다.


돈 관리는 하는데 있어서 어렵게만 생각하고 있었는데,
분명한 목표를 세우고 이에 따른 목적자금을 계획하고 실천해야 하겠더라고요...


수입의 일정 비중을 저축할 수 있도록 하는 절약 노하우
또 갑작스러운 사고나 질병에 대한 보험 재테크
수익성과 안정성을 갖출 수 있는 포트폴리오를 통한 분산형 투자방법 등등
전문가의 도움을 받아 이제 현명하게 자녀 및 노후를 꿈꿀 수 있을 것 같습니다.


이제 해야 할 것은 제 의지와 실천이 남았네요..
앞으로도 잘 부탁드리며, 조언을 얻고자 할 때 연락 자주 드려도 되죠??
즐거운 하루 보내시고 담에 또 뵐게요^^​ 

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