고객수기

본문내용

제목
객관적이고 정확한 재무설계 상담
작성자
전산팀
작성일
2019.4.15
내용





* 상담위원 : (부산지점) 김경석 상담위원 ​

​​​* 고 객 명 :  최** (직장인)​

 

 

 

평소 재무설계 상담에 대한 관심을 꾸준히 가지고 있었지만,
전문적인 상담을 어디에서 어떻게 받아야 하는지 막연하기만 했습니다.


우선 객관적이고 정확한 재무설계 상담을 해주기로 유명한 포도재무설계를 만나서 다행이었고,
상세하고 전문적인 설명을 차근차근 알아듣기 쉽고 친절하게 설명해주시는
김경석 재무설계사와의 상담은 저희 부부에게 큰 행운이었습니다.


평소에 자산 관리를 잘 하고 있었다고 생각했지만
상담을 통해 수입 지출을 정확하게 분류하고
과거와 현재 그리고 앞으로 다가올 가깝고 먼 미래에 대해서도
그래프와 표를 통해 면밀하고 자세하게 들여다볼 수 있는 계기가 되었습니다.


상담 결과를 바탕으로 저희 부부가 가지고 있는 재무상의 문제점(보험, 비상금마련, 소비패턴, 노후대비 등) 파악과
앞으로의 자산관리방향, 지출 및 소비 내용들에 대해 어떻게 준비하고 계획을 세워야 할지
보다 구체적이고 명확하게 그려 나갈 수 있을 것 같습니다.


마지막으로 상담 일자와 시간 조율시 저희 부부에게 최대한 맞춰주셔서 너무 감사드리고,
편안한 마음으로 상담에 임할 수 있게 이끌어 주신 김경석 재무설계사님께 깊은 감사를 드립니다.

수고 많으셨습니다​

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