고객수기

본문내용

제목
설렘 반, 걱정 반
작성자
전산팀
작성일
2019.5.7
내용






* 상담위원 : (전주지점) 장재석 책임상담위원 ​

* 고 객 명 :  김** (교사)​​

 

 

 

 

남편과 같이 맞벌이를 하고 있지만 결혼 10년 만에 남은 것은

건축한지 10년이 한참 지난 32평 아파트뿐,
좀처럼 통장에 모여지지 않는 돈을 보며 노후자금 및 자녀교육비 마련은
어떻게 해야 하나 하는 걱정이 되기 시작했다. 


새해가 시작될 때마다 올해는 꼭 가계부를 착실히 쓰고, 지출통제를 해서 종잣돈을 모아보자
마음먹었지만 한 달을 제대로 쓰지 못하고 중도에 그만두곤 했다.


경제 관련 서적도 읽을 때는 쉬워 보여도 막상 스스로 해보려고 하니, 엄두가 나지 않아
돈 관리의 기본이 된다는 통장 분리도 못한 채 시간만 보내고 있었다.


나도 재무설계를 한번 받아봤으면 하는 막연한 생각은 가지고 있었으나
이 또한 어디에서 신청해야 할지도 모르고, 믿을 수 있을까 하는 생각에 선뜻 용기를 내지 못하고 있었다.


그러던 중에 같은 직장에 근무하는 동료의 소개로 포도재무설계의 장재석 책임상담사님을 만나게 되었다.
먼저 보험부터 수정에 들어갔다. 필요를 느껴 들고는 있었지만
과연 잘 들고 있는지 빠진 부분은 없는지가 항상 고민이 되었던 부분이었다.
상담사님은 보험약관을 보시고 차근차근 수정, 보완해야 할 부분에 대해 설명해 주셨다.


다음 단계는 우리 집의 1년 수입과 지출을 파악해서 지출 규모와 저축금액을 정했다.
나 혼자 할 때는 어렵기만 하던 것이 상담사님과 함께 하니 몇 시간 만에 흐름이 잡혔다.


상담사님의 조언에 따라 통장 분리도 하고, 단기, 중기, 장기 저축 목표도 정하였다.
오래된 숙제를 해결한 것 같아 가쁘기도 하고, 한편으로는 잘 할 수 있을까 하는 걱정도 된다​

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