고객수기

본문내용

제목
결과적으로 재무상담받은 건 잘한 거였다.
작성자
전산팀
작성일
2019.5.13
내용







* 상담위원 : (대전지점) 주경신 수석상담위원 ​

* 고 객 명 :  김** (회사원)​​

 

 

 

 

결혼 전부터 결혼을 하게 되면 신랑과 함께 재무상담 받는 게 신혼생활의 목표 중 하나였다.
20만 원이라는 적지 않은 금액의 부담으로 신랑을 설득하는 게 녹록지 않았지만 결과적으로는 재무상담 받은 게 잘한 것 같다.


인터넷으로 알아보고 상담을 신청해서 조금 불안한 감도 없지 않았지만
첫날 사전 미팅을 하고서 우리 신혼생활의 경제 개념과 활동에 있어서 하나의 이정표가 될 수 있겠다고 생각했다


두 번째 상담 때 사실 조금은 기대했다.
재무 심리검사의 결과가 기다려졌다.
개인적으로 돈을 허투루 쓴다는 것 없다고 생각했었다.
결과는 충격적이었다.


경제관념이 없어도 너무 없었구나 싶었다.
진작 안 했을까 싶었다. 지금이라도 늦지는 않았기를!!
앞으로 신랑과 많은 이야기를 해야겠구나 싶었다.


세 번째 상담을 마치고 구체적으로 우리의 재무 상황과 대안에 대해 알 수 있었다.
막연하고 흐릿하게 보였던 문제점들이 하나씩 해결되는 느낌이었다.


보험을 보장에 대해서 향후 가치까지 생각해서 가입해야 한다는
아주 기본적인 개념조차 가지지 못했다는 것이 참 부끄러웠다.


꼼꼼히 부족한 보장내역을 봐주시고 대안을 세워 주시는 것을 보고 마음이 한결 놓였다.
신랑도 가입 후 처음으로 금융상품을 돌아보는 계기가 되었다.
아마 재무상담을 안 했더라면 찾아서 볼일도 없었겠지...
재무상담 결과 큰 돈을 만지진 못하겠지만 허튼 곳에 안 쓰면 노후까지 보장받을 수 있다는 것에 안심이 됐다.


한가지 더 바라는 게 있다면 연말정산을 위해 지금 당장 준비할 수는 없겠지만
향후 매년 있을 연말정산을 위해 각자 최대한 할 수 있는 것도 말씀해 주셨으면 좋겠다.
가입해서 가지고 있어야 할 것들이나.. 기타 tip들도 부탁드리고 싶다.​

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