고객수기

본문내용

제목
내 인생의 VIP 를 만들어 주는 상담
작성자
전산팀
작성일
2019.6.10
내용






* 상담위원 : (광주지점) 최세웅 팀장

* 고 객 명 : 오** (직장인)

 

 

직장 생활 5년 차에 재테크를 해본 경험이라곤 정기 적금, 예금만 있었습니다.


돈은 열심히 모으는 거 같은데 잘 늘지 않는 거 같고
잘 모으고 있는지도 모르겠어서 상담을 받게 되었습니다.


우선 상담을 받으면서 참 고마운 것은 다양한 금융 상품들을
체계적인 상담으로 나의 수입&지출과 계획을 고려해서
나에게 맞게 맞춤 옷을 만들어 주셨던 부분입니다.


상담 중에 저만을 위한 PPT를 만들어 나만의 인생설계 그리고 내 재무적인 것을
일일이 작성하여 이해가 잘 될 수 있도록 해준 점에
받는 입장에서 무한감동과 신뢰를 얻을 수 있었습니다.


또한 근로자인 저를 위해 연말정산 부분에서 받지 못한 부분들을 점검해주시고
환급받는 법도 알려주시고, 보장성 보험 및 연금 저축 등
가지고 있는 금융 상품이 나에게 적합한지 여부와
향후 활용 방안에 대한 상세한 안내를 받을 수 있어 좋았습니다.


이번 재무 상담을 통해 체계적인 급여 관리와
내가 주인이 되는 금융 상품 이용 방법을 정확히 알게 되어서 좋았습니다.


그리고 항상 금융사의 VIP 가 되는 게 꿈이라고 했던 저에게
내 인생의 VIP가 될 수 있도록 만들어 주신 최세웅 상담사님께
고맙고 이번을 기회 삼아 좋은 저축/지출 습관을 들여
더 행복하고 풍족한 삶을 살 수 있을 것 같은 느낌이 듭니다.

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