고객수기

본문내용

제목
재정 관리 상황을 점검할 수 있는 유익한 시간
작성자
전산팀
작성일
2019.6.11
내용







* 고 객 명 : 윤** (직장인)
* 상담위원 : (광주지점) 최세웅 팀장

 

 

여러 번의 보장성 보험과 저축성 보험에 가입과 해약을 반복하면서 손실이 있었고,
금융 관련 삼담이라 약간의 긴장감을 가지고 상담에 임했던 것 같습니다.


저의 개인 정보와 사소한 재정 현황까지 공개하는 것이 약간 부담스러웠지만
이번 상담을 통해 계획적이지 못했던 제 재정 관리 상황을 점검할 수 있어서 다행이라고 생각합니다.


제가 제출한 자료를 바탕으로 저의 재정에 관한 PPT를
정말 열심히 만들어 비교&분석해서 장점과 단점, 필요와 충분 등에 대해 이야기해 주셨는데
저 같은 일반인이 다 알고 이해하기에는
너무 복잡하고 다양한 금융 상품들을 보면서 전문가에게 상담 받길 잘 했다는 생각이 들었습니다.


다만 두 번째 미팅 때 제 재정적 목표나 계획에 대해 물어보셨는데,
제가 구체적인 재무 목표나 희망 사항 등이 없어서 다소 난감했던것 같습니다.


저처럼 구체적인 재무 목표가 점검되지 않은 사람들을 위해
이를 점검하거나 구체화 할 수 있는 체크 리스트 나 도구가 미리 준비되면
최세웅 상담사 님께도 더 좋지 않을까 하는 생각을 했습니다.


처음부터 끝까지 친절하고 성실하게 상담에 임해 주신
최세웅 상담사님께 감사드리며 앞으로도 잘 부탁드립니다.​

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