고객수기

본문내용

제목
속 시원한 나의 미래를 보게 해준 재무설계
작성자
전산팀
작성일
2019.6.11
내용






* 고 객 명 : 이** (교사)
* 상담위원 : (부산지점) 최치일 상담위원

 

 

제가 재무상담을 원했던 이유는 총 4가지 이유였습니다.

 

제일 희망했던 부분은 보험 정리였는데, 어머니 지인의 권유로 여러 종류의 보험을 가지고 있었습니다.
항상 저에게 보험은 골치덩어리였고 중복되는 부분이 있을 텐데
보험 증권을 살펴보아도 제가 정리할 수 없을 것 같은 막막함이 있었습니다.
그래서 상담을 통해 해결하고자 하였습니다.


최치일상담사님은 보험 정리가 잘 되지 않으면 어머니와 직접 얘기를 나누어 보겠습니다.
라고 얘기해주실 정도로 열정이 있으셔서 너무 좋았습니다.


덕분에 제가 가진 보험과 부모님의 보험까지 정리하였고,
이제 담보 사항 등 알려주신 부분을 정리하는데 제 몫만 남게 되었네요.
후기를 써놓고 빨리 실천해야겠습니다.


두 번째로 통장 분리였습니다.
직장 4년 차에 접어들고 내년 결혼 계획을 생각하다 보니
돈 관리를 철저히 해야겠다는 생각이 있었지만
막연하게 몇 개의 예금통장으로만 정리를 했는데..


상담을 받은 후 시간을 쪼개어 적금통장과 청약통장을 만들고
가계부를 쓰면서 선 저축 후 생활비를 쓰려고 노력하고 있습니다.
이렇게 매달 매달 하다 보면 자신감을 가질 수 있을 것 같습니다.


더 나아가 저는 결혼 후에 내 집 마련과 은퇴 후 1년에 한 번씩
해외여행을 갈 수 있는 여유 자금 마련을 희망하였습니다.
지금은 가까운 미래의 계획만 생각하고 있지만 먼 훗날의 목표도 중요하다고 생각했습니다.
저는 안정성을 추구하기에 가장 저에게 맞는 구체적인 상품들도 소개해 주시고 비교해 주셨습니다.


앞으로는 결혼 후에 한번 더 상담을 추가적으로 받아
똑똑한 씀씀이로 제가 원하는 삶을 누리고 싶습니다.​

상담문의

개인정보취급방침
포도 A&P는 귀하의 개인정보를 매우 중요시하며, 개인정보보호방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

상담문의