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제목
의구심에서 신뢰로 바뀔 수 있었던 재무상담!
작성자
전산팀
작성일
2018.11.1
내용



* 상담위원 : (부산지점) 최치일 위원
* 고 객 명 :  박** (방문교사)

 

 

같은 나이의 여자 친구들보다는 다소 늦게 사회생활을 시작하기도 했고, 갚아나가야 하는 학자금 대출이 있기 때문에

조금 더 체계적으로 돈을 모아야겠다는 생각이 들어 재무설계를 받기로 결심했습니다.

그러나 제 소득과는 맞지 않는 설계를 해 주시는 분, 약속 장소에 나타나지 않은 분으로 인해

'재무설계'를 받는 것에 대해 적지 않은 회의감이 들 때쯤, 우연찮게 최치일FC님의 블로그를 들어가게 되었습니다.

 

올려주신 여러 글들을 하나하나 꼼꼼히 읽으며 '이 분이라면 내 목적에 맞게, 나의 성향에 걸맞은 설계를 해주실 수도 있겠다'는

확신이 들어 연락을 드리려고 하니, 부산에 계시더라고요. (저의 거주지는 경기도 부천입니다.)

거리가 너무 먼 탓에 연락을 드려도 거절하실 수도 있고 다른 분을 연결해주실 수도 있겠다는 생각이 들었지만

혹시나 싶어 전화를 드렸고, 평소에도 업무차 출장을 오실 때가 있다며 흔쾌히 상담을 진행해주시겠다 하셨습니다.

 

다만 제가 미처 알지 못 했던 상담료 이야기를 해주셨고

(사실 그때까지만 해도 일단 상담을 먼저 받아본 뒤 별로라고 생각되면 죄송하지만 계약을 하지 않는다고 말씀드려야지 하는 마음도 있었습니다.^^;)

밑져야 본전이라는 생각으로 상담을 받게 되었죠.

 

저는 크게 학자금 대출 상환 및 결혼자금에 초점을 맞춰 설계를 부탁드렸습니다.

본격적으로 상담에 앞서 저의 학자금 대출 금액 및 이자는 얼마나 되는지, 들어놓은 보험에는 어떠한 것이 있는지 하나부터 열까지 꼼꼼하게 질문하시고 자료를 부탁하셨는데

그간 다른 설계사님을 뵀을 때 학자금 대출 상환 관련해서는 구체적으로 설계를 받지 못했었기 때문에 조금 더 신뢰가 가고 감사하단 생각이 들었습니다.

 

거리 때문에 여러 번 상담을 받는 것이 힘들어서 사전 연락을 통해 미리 자료를 전달해 드려서 실제로 봤을 때 상담이 원활하게 되었던 점도 있지만,

'결혼'이라는 목적자금을 두고 목표자금 란에 구체적인 액수를 적지 못한 것을 발견하신 뒤 직접 예식비용 샘플을 몇 개 준비해서 보여주시는 세심함에 또 한번 놀라고 감동을 받았습니다.

 

또한 상담하는 내내 안정적인 저의 성향에 맞춰 제게 맞는 상품을 함께 추려주시고 조금이라도 무리가 될 것 같으면

먼저 '이런 상품은 굳이 필요하지는 않을 것 같다'고 말씀해주셨기 때문에 부담 없이 편한 마음으로 상담을 받을 수 있었던 것 같습니다.

 

무엇보다도 '진정성'있는 상담을 진행해 주셨기 때문에 별다른 의구심 없이 권해주신 대로 자산관리를 하기로 결심했고,

얼마 전부터 하나씩 차근차근 해나가는 중입니다.

저의 재무설계를 위해 들여주신 노력과 시간에 비해 상담료가 적지 않나 하는 생각을 하게 해주신 최초일 FC 님!

 

준비과정부터 마지막까지 세심하게 조그마한 것 하나 놓치지 않는 꼼꼼한 상담 진행해 주셔서 정말 감사드립니다. :)

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